Μια ευαίσθητη ιστορία μ' έναν βάτραχο που ελπίζει ότι το Φιλί θα έρθει και θα τον μεταμορφώσει σ' αυτό που πραγματικά είναι. Σε κάτι σπουδαίο. Πιο αληθινό. Την ίδια ιδέα έχει και η βατραχίνα του. Στο τέλος βέβαια ερωτεύονται ο ένας τον άλλον και φιλιούνται και μένουν... βάτραχοι.