Κάπου στην άκρη του πλανήτη, υπάρχει μια πόλη μαγική. Οι άνθρωποι που ζουν εκεί είναι γεμάτοι αγάπη και χαρά. Όλοι είναι ευτυχισμένοι μέχρι τη στογμή που προσγειώνονται στην πόλη οι Κάκιστροι, όντα άυλα, που θέλουν να καταστέρψουν κάθε τι καλό. Θα καταφέρουνε άραγε να πετύχουν τους υποχθόνιους σκοπούς τους;