Δυο αγόρια, ο Μάνθος και ο Δημήτρης, γνωρίζονται το καλοκαίρι στο νησί. Ωστόσο, κάποιο μυστήριο κρύβεται πίσω από τη θεία που φιλοξενεί το δεύτερο αγόρι. Η αινιγματική συμπεριφορά της κάνει τη φαντασία των δυο αγοριών να καλπάζει, ενώ ταυτόχρονα τα οδηγεί σε περιπέτειες και αγωνία…