Στις αρχές του 20ου αιώνα, σε μια μικρή πόλη στα παράλια της νοτιοδυτικής Ανατολίας, συνυπάρχουν Έλληνες, Τούρκοι, Αρμένιοι και Εβραίοι. Ανάμεσά τους συναντάμε τον Ισκαντέρ - κανατά και φιλόσοφο, την Φιλοθέη - μια χριστιανή καλλονή ερωτευμένη με τον μουσουλμάνο Ιμπραήμ, τον παπα-Χριστόφορο και τον Αμπτουλχαμίντ Χότζα. Οι θρησκευτικές τους διαφορές δεν τους εμποδίζουν να αναπτύξουν φιλίες, βοηθούν όμως και στη δημιουργία εχθροτήτων.