Ο Βάρτζακ Πο είναι ένας νεαρός γάτος που ζει σε μια παλιά μονοκατοικία στην κορυφή ενός λόφου.Είναι γάτος ράτσας, μαθημένος να συμπεριφέρεται όπως απαιτεί η καταγωγή του.Δεν έχει βγει ποτέ από το σπίτι, γιατί αυτό απαγορεύεται: όποιος βγαίνει κινδυνεύει από αυτά τα τέρατα που οι άνθρωποι αποκαλούν «σκυλιά».Ξαφνικά τα πράγματα αλλάζουν, και ο παππούς του του μιλάει για τον Τρόπο, μια μυστική πολεμική τέχνη για γάτες.Τώρα ο Βάρτζακ πρέπει να βγει από το σπίτι και να χρησιμοποιήσει τον Τρόπο, για να επιβιώσει σε μια πόλη με επικίνδυνα σκυλιά, συμμορίες γατιών και, το κυριότερο, μυστηριώδεις Εξαφανίσεις...